Titres des conseillers

Vous remarquerez peut-être des lettres après le nom de votre conseiller en sécurité financière. Il s'agit de titres professionnels que le conseiller obtient lorsqu'il réussit des cours liés aux finances.

Voici une liste des titres les plus fréquents :

Titre

Comment l’obtenir?

P.F.A. – Planificateur financier agréé

Le titre de planificateur financier agréé (P.F.A.) est reconnu internationalement et est décerné au Canada par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers (CSPF).

C. Fin. A. – Conseiller financier agréé

Après l’obtention du titre d'assureur-vie agréé (AVA), un conseiller peut suivre des cours supplémentaires dans les domaines des finances personnelles et de la planification de la retraite pour obtenir le titre de conseiller financier agréé (C. Fin. A.) par l'entremise d'Advocis, l'Association canadienne des conseillers en assurance et en finance.

AVA – Assureur-vie agréé

Les conseillers qui réussissent certains cours dans les domaines de l'assurance et de la planification successorale obtiennent le titre d'assureur-vie agréé (AVA) par l'entremise d'Advocis.

Pl. Fin. – Planificateur financier

Au Québec, les conseillers obtiennent le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) après l'obtention des titres de P.F.A. et d'AVA.

FLMI – Fellow, Life Management Institute

Les conseillers qui réussissent les 10 examens de niveau universitaire (cours LOMA) touchant divers aspects de l’assurance vie et maladie obtiennent ce titre de la Life Office Management Association (LOMA).

CEBS – Certified Employee Benefit Specialist

Les conseillers qui réussissent les 10 examens de niveau universitaire touchant divers aspects de la santé et du bien-être, de la retraite, des ressources humaines, de la rémunération et d'autres sujets liés aux avantages sociaux obtiennent ce titre de la International Foundation of Employee Benefit Plans (IFEBP).

RHU – Registered Health Underwriter

 

Un conseiller financier professionnel spécialisé en prestations versées du vivant de l’assuré, notamment les solutions de remplacement du revenu et de gestion du risque pour les particuliers, les entrepreneurs et les professionnels, obtient le titre de RHU par l’entremise d’Advocis.