La valeur des conseils

Dans les marchés financiers compliqués et volatils que nous connaissons de nos jours, les conseils sont plus précieux que jamais, surtout lorsque vient le temps de prendre des décisions qui peuvent avoir un effet important sur la sécurité financière de votre famille.

Les conseillers en sécurité financière peuvent offrir des conseils judicieux et objectifs. Il est important de travailler avec quelqu'un qui s'y connaît en placements, en fiscalité et en planification successorale.

Comment un conseiller peut-il vous aider?

Un conseiller vous expliquera que le secret d'une planification réussie est d'abord d'établir ses objectifs financiers avant de développer, de gérer et de mettre à jour un programme financier en vue de concrétiser ces objectifs.

Un conseiller peut vous soutenir dans votre planification financière en :

  • évaluant vos besoins personnels;
  • vous guidant dans le processus de planification grâce à ses connaissances et à son expérience;
  • vous informant sur la variété des produits et des services offerts;
  • revoyant votre planification périodiquement pour s'assurer que vous atteigniez vos objectifs.