Nous offrons les outils de ventes sur les stratégies et les concepts suivants :
Stratégies
- Plan de financement immédiat
- Protéger votre REER quand une maladie grave frappe
- Assurance vie financée par une rente
- Études de cas – Assurance vie financée par une rente
- Regroupement en une seule police d’assurance vie
- Études de cas – Regroupement en une seule police d’assurance vie
- Solutions de stratégie clé
- Stratégie d’assurance vie entière pour enfants
- Maximisez la valeur successorale de votre CELI
- Retraite assurée
- Avez-vous envisagé l’assurance vie comme catégorie d’actifs? - Option 8 primes
- Avez-vous envisagé l’assurance vie comme catégorie d’actifs? - Option 10 primes
- Maximisez le rendement de votre compte d'entreprise grâce aux fonds distincts
Concepts
- Plan de financement immédiat
- La rente assurée - Pour vous et pour eux
- La rente assurée corporative
- Stratégie de gel/fonte des REER - Investissez dans voture avenir et celui des vôtre
- Constitution d'un legs personnel
- Constitution d'un legs d'entreprise
- Stratégie de Constitution d’un legs d’entreprise
- Investir à tout âge
- Retraite assurée
- Feuille de travail sur la stratégie de propriété partagé au moyen de l'assurance maladies graves
Stratégie D’assurance Vie Financée Par Une Rente
- Offre de Stratégie d’assurance vie financée par une rente
- Stratégie de Stratégie d’assurance vie financée par une rente
- Étude de cas : Martin
- Étude de cas : Jean-François
- Étude de cas : Stéphanie
Soutien pour les cas à capital assuré élevé
Afin d’accélérer et de simplifier le processus de soumission des cas à capital assuré élevé, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Communiquez avec un membre de l’équipe Planification fiscale et successorale de votre région. Transmettez-lui vos questions concernant les cas à capital assuré élevé, vos demandes de soumission et vos questions de suivi.
- Utilisez le formulaire Demande de cas de marketing avancé/d’illustration d’un concept lorsque vous demandez une illustration pour un cas à capital assuré élevé. Fournissez le plus de détails possible. Servezvous de la fonction « Enregistrer sous… » pour créer une copie de ce formulaire de demande, puis envoyez le formulaire en pièce jointe d’un courriel ou par télécopieur.
- Utilisez la demande relative à la planification fiscale et successorale et à la planification de la retraite et suivez les instructions.
-
Votre cas est-il admissible au soutien pour les cas à capital élevé?
L’équipe Planification fiscale et successorale fera tout en son possible pour répondre à vos questions et amorcer le processus de soumission la journée même.