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Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances sur divers domaines pour que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Transfert de l’intérêt dans une police d’assurance vie

Le transfert de l’intérêt dans une police d’assurance vie se produit plus souvent que vous le pensez. Apprendront ce qui se passe dans divers scénarios impliquant le transfert de l’intérêt d’une police d’assurance vie. Cette séance présentera les éléments dont doivent tenir compte le cédant et le cessionnaire, les conséquences de ces choix et des exemples de calcul. L’offre d’unités de formation continue expire le 16 janvier 2021.

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L’ABC des bénéficiaires - placements

Alex Papale discutera des enjeux de planification successorale en mettant l’accent sur les placements. Il analysera des études de cas, plusieurs ayant été résolues devant les tribunaux, afin de souligner les stratégies et les écueils de certaines désignations de bénéficiaires. Il démontrera également comment discuter du sujet de manière efficace avec d’autres professionnels tout au long des processus de planification et de révision. L’offre d’unités de formation continue expire le 23 décembre 2020.

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Perturbations, distractions et orientation

Cette séance portera sur les besoins en constante évolution, les attentes ainsi que les comportements sociaux qui ont une incidence sur la relation entre le conseiller et le client. Les conseillers exploreront les perturbations et les distractions auxquelles sont confrontées les pratiques commerciales et auront une meilleure idée de l’orientation du domaine des conseils de sécurité financière. L’offre d’unités de formation continue expire le 23 novembre 2020.

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Nouvelles stratégies et stratégies classiques en assurance vie pour l’option de dépôt additionnel – Partie 2

Stratégies classiques et nouvelles stratégies d’utilisation de l’option de dépôt additionnel

Cette séance explorera une nouvelle méthode créative de partager un don et d’optimiser l’utilisation d’une assurance vie afin de permettre aux donateurs de décupler leurs dons. Nous terminerons la présentation en répondant aux questions sur les plans de financement immédiat et les utilisations du produit en dehors du don de bienfaisance. L’offre d’unités de formation continue expire le 23 octobre 2020

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Nouvelles stratégies et stratégies classiques d’utilisation de l’option de dépôt additionnel – Partie 1

Écoutez Alexandre Papale faire un survol de la constitution d’un legs d’entreprise - l’une de nos stratégies d’assurance vie les plus performantes et la stratégie favorite du secteur - et vous présenter des façons d’optimiser cette stratégie. 

Stratégies de revenu de retraite et risque de séquence des rendements

Joignez-vous à Alexandre Papale qui fera une analyse opportune de certains des risques que prennent les investisseurs pendant leur retraite, notamment ceux touchant la séquence des rendements qui peuvent perturber même les plans les mieux ficelés. Alexandre explorera les stratégies que vous pouvez utiliser pour aider les préretraités et les retraités à éviter cet écueil et d'autres risques en matière de placement. 

 

« Réussir dans un monde virtuel et numérique »

Visionnez ce webinaire animé par Pierre Saint-Laurent portant sur les stratégies pour réussir dans un environnement virtuel en tant que conseiller.

Cette séance se terminera par un sommaire donné par Alexandre Papale concernant la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 du gouvernement canadien et la façon dont les conseillers peuvent aider leurs clients à surmonter la situation. 

Pourquoi choisir les fonds distincts : les Canadiennes et les Canadiens veulent des guaranties

Nous savons tous ce que sont les fonds distincts, mais nous ne savons peut-être pas tous pourquoi ni comment nous pouvons les intégrer aux portefeuilles des clients. Maintenant plus que jamais, les fonds distincts peuvent aider vos clients en cas de volatilité des marchés et leur offrir la tranquillité d’esprit.

Stratégies d’assurance pour une année 2020 couronnée de succès

Nous vous invitons à vous joindre à Pierre Saint-Laurent, conseiller en planification fiscale, successorale et de retraite, tandis qu’il vous guidera dans un survol informatif de trois concepts de vente populaires pour vous aider à faire croître vos affaires. Cette séance a pour but de démontrer comment ces concepts peuvent propulser vos affaires en 2020!

Pensée à court terme; vision à long terme

Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent qui discutera de l’importance de prioriser les bonnes choses lorsqu’il est question d’épargner à long terme et d’investir au début de l’année. 

Repositionnement d’actifs de la société

Joignez-vous à Pierre Saint‑Laurent qui traitera des règles fiscales mises en œuvre en 2018 sur les revenus passifs pour les sociétés privées. Il expliquera comment ces règles ont créé d’importants problèmes pour les clients concernés.

Régimes de retraite individuels - Partie 2

Ce webinaire accompagne le webinaire Régimes de retraite individuels – Partie 1 et aborde la mise en place et l’administration d’un régime (REER c. RRI) ainsi que les options de financement, de retraite, de prestation de décès et de liquidation. 

Régimes de retraite individuels - Partie 1

Lors de cette séance qui constitue la Partie 1, Pierre Saint-Laurent fera un tour d’horizon des régimes de retraite individuels : ce dont il s’agit, la raison de les envisager, leur fonctionnement et l’identification de bons candidats. 

 

Les 13 plus grandes erreurs de placement des personnes retraitées

Au fil des ans, Pierre Saint-Laurent s’est entretenu avec des milliers de retraités et de quasi-retraités au sujet de l’argent et des erreurs de placement qu’ils commettent. Joignez-vous à Pierre pour obtenir un sommaire des 13 principales erreurs de placement des personnes retraitées et des astuces pour éviter ou corriger ces erreurs. 

Le chalet familial

Si les clients veulent laisser leur résidence secondaire à leurs enfants un jour, le coût du transfert peut les prendre par surprise. Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent pour assister à un webinaire qui traitera de l’importance de se préparer aux incidences fiscales du transfert d’une résidence secondaire. 

Principales stratégies d’assurance pour attirer plus de clients

Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent pour un aperçu de certains des concepts de vente avancés les plus populaires pour l’assurance et des études de cas pratiques afin de vous aider à accroître vos affaires.

Aperçu du budget fédéral 2019

Le budget fédéral annoncé récemment a introduit plusieurs changements concernant les retraités, les PME, les agriculteurs, les investisseurs, les acheteurs d’une propriété, les soins de santé et les services de soutien. Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent qui examine en profondeur l’incidence du budget sur vos affaires et vos clients.

Diriger une petite entreprise : nouvelles règles - Partie 3

Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent qui examine en profondeur les polices individuelles détenues et/ou payées par la société au moment de l’achat ainsi que les conséquences juridiques et fiscales de transférer des polices ou d’offrir des garanties aux membres de la famille pour des besoins personnels de planification successorale. 

Diriger une petite entreprise : nouvelles règles - Partie 2 

Pierre Saint-Laurent nous parle des régimes d’assurance collective des actionnaires ciblés comme options pour retenir les bénéfices dans le but de fournir des revenus de retraite et des fiducies qui offrent des garanties à certains employés. 

Diriger une petite entreprise : nouvelles règles - Partie 1

Pierre Saint-Laurent fait un survol des propositions, des changements et des mises à jour traitant du fractionnement du revenu et du revenu passif. Il discute également des préoccupations des clients d'affaires et de leurs conseillers, ainsi que des occasions qui s’offrent à eux et des précautions qu'ils devraient prendre. 

Revenu garanti la vie durant
à l’œuvre (Partie 2)

Comment pouvez-vous offrir un revenu viager assorti d’une garantie contractuelle à vos clients âgés afin de satisfaire leurs besoins et leurs attentes? Découvrez au moyen de plusieurs exemples de cas comment les approches de revenu peuvent répondre aux critères des Canadiennes et des Canadiens vieillissants.

Revenu viager garanti : Le facteur de 90 % en matière de revenu de retraite (Partie 1)

Les participants apprendront ce que signifie un revenu garanti la vie durant pour les Canadiens et les Canadiennes vieillissants et pourquoi ce revenu est important pour eux. Ils verront aussi de quel montant de revenu ils ont besoin ou quel montant ils souhaitent recevoir.

Mise à jour sur les propositions du gouvernement fédéral - imposition des sociétés privées

Pierre Saint-Laurent discute des mises à jour des propositions initiales ainsi que des changements apportés à celles-ci, et présente les prochaines étapes pour les intervenants et leurs clients. 

Les sept péchés de la planification de la relève

Plusieurs conseillers, persuadés qu’ils vendront leur pratique facilement et sans complications, se contentent de mener leurs activités quotidiennes. Pierre Saint-Laurent explique comment éviter les erreurs de planification de la relève. 

Comprendre l’imposition des fonds

Lorsque vos clients reçoivent leurs relevés et leurs feuillets d’impôt, ils peuvent avoir des questions. Pierre Saint-Laurent vous aidera à vous y retrouver dans la déclaration et l’imposition de la croissance, du revenu et des sorties de trésorerie des fonds de placement pour vous aider à répondre à leurs questions. 


 

Webinaires PARCOURS

PARCOURS (planification en matière de placements, d’assurance, de retraite et d’impôt - stratégies et solutions) est une nouvelle série de webinaires mettant en vedette Pierre Saint-Laurent. Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances sur divers domaines pour que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

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Pierre Saint-Laurent

Conseiller en planification fiscale,
successorale et de retraite
CFA, CAIA, FRM