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PARCOURS

PARCOURS (planification en matière de placements, d’assurance, de retraite et d’impôt - stratégies et solutions) est une nouvelle série de webinaires mettant en vedette Pierre Saint-Laurent. Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances sur divers domaines pour que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

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Pierre Saint-Laurent

Conseiller en planification fiscale,
successorale et de retraite
CFA, CAIA, FRM


Comprendre l’imposition des fonds par Placements Empire Vie

Lorsque vos clients reçoivent leurs relevés et leurs feuillets d’impôt, ils peuvent avoir des questions. Pierre Saint-Laurent vous aidera à vous y retrouver dans la déclaration et l’imposition de la croissance, du revenu et des sorties de trésorerie des fonds de placement pour vous aider à répondre à leurs questions.

Unités de formation continue : 

  • Chambre de la sécurité financière: (1,0 unité AP + 1,0 unité CEC); 
  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,50)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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L’ABC des bénéficiaires » et obtenez des UFC

Il est important de considérer l’ensemble de la situation lors de la planification d’une succession, sans quoi la désignation de bénéficiaires pourrait donner lieu à une situation cacophonique. Pierre Saint-Laurent vous aide à explorer ces stratégies et à éviter les embûches.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,25 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,25 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (2,0 AP)
  • Insurance Council of Manitoba (1,25 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,25 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue. 

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Les sept péchés de la planification de la relève

Les conseillers cèdent fréquemment à la tentation de laisser le temps filer sournoisement en approchant de la retraite. Plusieurs d’entre eux, persuadés de vendre leur pratique facilement et sans complications, se contentent de mener leurs activités quotidiennes. Ce webinaire traite des « sept péchés de la planification de la relève » et de la façon de les éviter.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (1,0 AP)
  • Insurance Council of Manitoba (1,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,00 unité)

Cliquez ici pour visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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Mise à jour sur les propositions du gouvernement fédéral – Imposition des sociétés privées : survol, préoccupations, précautions et occasions

À l’aide d’études de cas, les participants obtiendront une meilleure compréhension des ramifications de ces propositions. Cette séance porte également sur les mises à jour des propositions initiales, ainsi que les changements apportés à celles-ci, et les prochaines étapes pour les intervenants et leurs clients.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (2,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (2,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (en attendant)
  • Insurance Council of Manitoba (2,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (2,00 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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