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Diriger une petite entreprise : nouvelles règles 
Partie 3 – Régimes d’assurance vie détenus par une 
société et successions

Les sociétés peuvent fournir des avantages ou paraître fournir des avantages de façon privilégiée aux actionnaires, aux employés clés et à leurs familles. Cette situation peut entraîner des répercussions juridiques et fiscales inattendues. Joignez-vous à Pierre Saint-Laurent qui examine en profondeur les polices individuelles détenues et/ou payées par la société au moment de l’achat ainsi que les conséquences juridiques et fiscales de transférer des polices ou d’offrir des garanties aux membres de la famille pour des besoins de planification successorale des particuliers.

Unités de formation continue :

  • Advocis – comprend FSCO, ICBC, IFB, CFP (1,50 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,50 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (1,00 unité)
  • Insurance Council of Manitoba (1,50 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,50 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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Diriger une petite entreprise : nouvelles règles 
2e partie - régimes d'assurance collective des actionnaires ciblés -
options et occasions

Ces changements sont les plus importants en 45 ans. Dans ce webinaire, Pierre Saint-Laurent nous parle des régimes d’assurance collective des actionnaires ciblés comme options pour retenir les bénéfices dans le but de fournir des revenus de retraite et des fiducies qui offrent des garanties à certains employés. Les participants obtiendront une meilleure compréhension des ramifications de ces propositions et des options dont ils pourront discuter avec des actionnaires de petites sociétés.

Unités de formation continue :

  • Advocis – comprend FSCO, ICBC, IFB, CFP (1,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (1,00 unité)
  • Insurance Council of Manitoba (1,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,00 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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Diriger une petite entreprise Nouvelles règles : 1 - partie Fractionnement du revenu et revenu passif

Ces changements sont les plus importants en 45 ans. Au cours de cette séance, nous ferons un survol des propositions, des changements et des mises à jours traitant du fractionnement du revenu et du revenu passif. Nous discuterons également des préoccupations et des occasions des clients d'affaires et de leurs conseillers, ainsi que des précautions qu'ils devraient prendre. À l'aide d'études de cas, les participants obtiendront une meilleure compréhension des ramifications de ces propositions. Cette séance porte également sur les prochaines étapes pour les conseillers et leurs clients.

Unités de formation continue :

  • Advocis – comprend FSCO, ICBC, IFB, CFP (1,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (en attente)
  • Insurance Council of Manitoba (1,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,00 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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La règle du 90 % en matière de revenu de retraite

Saviez-vous que 98 % des Canadiennes et des Canadiens plus âgés souhaitent obtenir un revenu viager, mais que seuls 30 % des conseillers discutent de cette option avec leurs clients? Joignez-vous à Pierre Saint- Laurent pour ce webinaire qui explore les produits de revenu garanti pouvent répondre aux besoins de revenu viager prévisible de vos clients.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,50 unité)
  • Alberta Insurance Council (en attente)
  • Chambre de la sécurité financière (1,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière: (en attente)
  • Insurance Council of Manitoba (1,50 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (en attente)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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Mise à jour sur les propositions du gouvernement fédéral – Imposition des sociétés privées : survol, préoccupations, précautions et occasions

À l’aide d’études de cas, les participants obtiendront une meilleure compréhension des ramifications de ces propositions. Cette séance porte également sur les mises à jour des propositions initiales, ainsi que les changements apportés à celles-ci, et les prochaines étapes pour les intervenants et leurs clients.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (2,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (2,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (1,00 unité)
  • Insurance Council of Manitoba (2,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (2,00 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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Les sept péchés de la planification de la relève

Les conseillers cèdent fréquemment à la tentation de laisser le temps filer sournoisement en approchant de la retraite. Plusieurs d’entre eux, persuadés de vendre leur pratique facilement et sans complications, se contentent de mener leurs activités quotidiennes. Ce webinaire traite des « sept péchés de la planification de la relève » et de la façon de les éviter.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,00 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,00 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (1,0 AP)
  • Insurance Council of Manitoba (1,00 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,00 unité)

Cliquez ici pour visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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L’ABC des bénéficiaires » et obtenez des UFC

Il est important de considérer l’ensemble de la situation lors de la planification d’une succession, sans quoi la désignation de bénéficiaires pourrait donner lieu à une situation cacophonique. Pierre Saint-Laurent vous aide à explorer ces stratégies et à éviter les embûches.

Des unités de formation :

  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,25 unité)
  • Alberta Insurance Council (1,25 unité)
  • Chambre de la sécurité financière (2,0 AP)
  • Insurance Council of Manitoba (1,25 unité)
  • Insurance Council of Saskatchewan (1,25 unité)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue. 

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Comprendre l’imposition des fonds par Placements Empire Vie

Lorsque vos clients reçoivent leurs relevés et leurs feuillets d’impôt, ils peuvent avoir des questions. Pierre Saint-Laurent vous aidera à vous y retrouver dans la déclaration et l’imposition de la croissance, du revenu et des sorties de trésorerie des fonds de placement pour vous aider à répondre à leurs questions.

Unités de formation continue : 

  • Chambre de la sécurité financière: (1,0 unité AP + 1,0 unité CEC); 
  • Advocis – comprend FISCO, ICBC, IFB, CFP (1,50)

Visionner la vidéo et répondre au questionnaire afin d’obtenir des unités de formation continue.

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PARCOURS

PARCOURS (planification en matière de placements, d’assurance, de retraite et d’impôt - stratégies et solutions) est une nouvelle série de webinaires mettant en vedette Pierre Saint-Laurent. Nos webinaires vous permettent d’approfondir vos connaissances sur divers domaines pour que vous puissiez mieux répondre aux besoins de vos clients et les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

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Pierre Saint-Laurent

Conseiller en planification fiscale,
successorale et de retraite
CFA, CAIA, FRM