Pourquoi faire appel à un conseiller?

Les investisseurs faisant affaire avec un conseiller accumulent plus d’actifs que les investisseurs sans conseiller*.

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*Le gamma et la valeur des conseils financiers, 2016

Un conseiller peut vous montrer comment y parvenir. Laissez‑nous vous présenter un conseiller aujourd'hui.

Nous pouvons vous mettre en contact avec un conseiller qui vous aidera à être sur la bonne voie.

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Que veulent les investisseurs? Quelle aide peut vous apporter un conseiller?

Je souhaite améliorer mes connaissances
50% pie chart

50 %
des préretraités ne savent pas comment planifier leur retraite.

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La planification financière exige de l'expertise et du temps ce que la plupart des gens ne possèdent que très peu. Un conseiller peut vous aider à planifier votre retraite.

Je dois épargner de façon plus disciplinée
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25 %
des préretraités n’épargnent pas régulièrement envue de la retraite.*

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Un conseiller peut vous aider à adopter de meilleures habitudes d'épargne et à accumuler davantage d’avoirs.

Je veux avoir réglé toutes mes dettes au moment de prendre ma retraite
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5 préretraités sur 10 ont de nombreuses dettes qu’ils n’ont pas prévu de rembourser avant leur retraite, ce qui générera du stress au cours de leur retraite.

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Un conseiller peut vous aider à concevoir une stratégie pour réduire vos dettes et augmenter votre épargne.

J’ai besoin d’un plan financier
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Seuls 13 % des préretraités se sont dotés d’un plan structuré à l’écrit afin de s’assurer une retraite confortable.* 87 % des préretraités n’ont aucun plan ou ont un plan approximatif.*

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Un conseiller possède l’expertise nécessaire pour vous aider à élaborer un plan qui vous permettra d’atteindre vos objectifs à long terme. Il peut vous aider à fixer des objectifs réalistes et à garder le cap.

J’aimerais recevoir un revenu viager garanti
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6 préretraités sur 10 veulent un revenu garanti la vie durant. Il s’agit de la principale caractéristique recherchée dans un produit financier, mais ils ne savent pas comment l’obtenir.*

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Un conseiller a accès à différents types de produits de différents fournisseurs. Il peut recommander des produits offrant un revenu viager garanti.

J’aimerais aborder ma retraite en toute confiance
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1 préretraité sur 4 ne croit pas qu’il pourra mener un mode de vie décent à la retraite, et la moitié d’entre eux s’attendent à ne pas pouvoir maintenir leur niveau de vie actuel.*

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3 retraités sur 4 qui ont un conseiller sont convaincus qu’ils pourront profiter de leur épargne et de leur revenu la vie durant.**

* LIMRA, Secure Retirement Institute Ready, Set, Retire? Not So Fast! … Revisited, 2014. ** LIMRA, The Use of Advisors Pre-and Post-Retirement in Canada, 2016.

Prêt à commencer?

Vous n’avez pas à planifier seul votre retraite. Nous pouvons vous mettre en contact avec un conseiller qui vous aidera à élaborer votre plan et à faire le suivi de vos progrès. Voici le processus simple et rapide qui vous aidera à entrer en contact avec un conseiller de votre région :

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