CapIntel améliorera les trousses d’outils numériques des grossistes, ce qui permettra d’offrir de meilleurs conseils et de meilleures options aux conseillers.
TORONTO, April 11, 2023 — CapIntel, une entreprise de technologie financière de premier plan qui soutient les grossistes et améliore au quotidien l’efficacité du flux de travail et l’analyse des fonds pour les conseillers financiers, a annoncé aujourd’hui l’établissement d’une nouvelle relation avec l’Empire Vie. L’Empire Vie utilisera la technologie de CapIntel pour accroître la valeur que les équipes des ventes apportent à leurs clients conseillers grâce à de meilleurs outils de comparaison et d’analyse des fonds, y compris la capacité de préparer des propositions personnalisées.Depuis plus de 50 ans, l’Empire Vie gère des solutions de placement pour aider les Canadiens à se constituer un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière. Dans le cadre de cette nouvelle relation, CapIntel aidera l’Empire Vie à réaliser cet objectif en lui donnant accès à des outils sophistiqués d’analyse et de comparaison de portefeuille qui permettent aux équipes de vente en gros et aux conseillers financiers de l’Empire Vie de facilement préparer des propositions personnalisées et de comparer les portefeuilles afin de formuler des recommandations claires.
Grâce à l’image de marque, aux renseignements sur les produits et aux relations avec les conseillers, les grossistes aideront les conseillers à tirer parti de la gamme de produits de l’Empire Vie et contribueront à la gestion réussie de leurs pratiques en simplifiant l’éventail de fonds utilisés. L’intégration de la technologie améliorera également les capacités de vente de l’Empire Vie grâce à des documents promotionnels normalisés qui simplifient les processus et assistent les conseillers dans leurs conversations avec les clients.
« L’accès à CapIntel aidera à simplifier les conversations et permettra à notre équipe de professionnels de démontrer la valeur de placement des fonds distincts de l’Empire Vie en plus des avantages offerts par nos contrats de fonds distincts », a déclaré Rob Popazzi, vice-président, Distribution aux détails, Empire Vie.
« Aujourd’hui plus que jamais, les grossistes financiers ont besoin de solutions novatrices qui permettent à leurs clients conseillers de disposer plus rapidement de renseignements éclairés », a indiqué James Rockwood, fondateur et chef de la direction de CapIntel. « En mettant notre plateforme à la disposition de l’équipe de professionnels des ventes de l’Empire Vie, nous ajouterons des données faciles à recueillir et des propositions personnalisées à leurs services existants, ce qui ne fera que renforcer leur rôle de partenaire de confiance auprès de leurs clients conseillers. »
À l’heure actuelle, plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes en Amérique du Nord font appel à CapIntel pour s’assurer que les produits de placement et le service à la clientèle offerts à leurs clients obtiennent des résultats inégalés.
À propos de CapIntel
CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises fondée au Canada, au service d’institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de l’entreprise est d’améliorer les finances personnelles, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur avenir est assuré. Comptant plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes qui utilisent sa plateforme en Amérique du Nord, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client. Pour en savoir plus, consultez https://capintel.com/fr/.
À propos de l’Empire Vie
L’Empire Vie, une filiale d’E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 31 décembre 2022, le total des actifs sous gestion de l’Empire Vie s’élevait à 17,3 milliards de dollars. Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez empire.ca pour obtenir de l’information additionnelle.
Relations avec les médias
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