Transférer les fonds de vos clients d’une autre institution financière peut être une expérience frustrante caractérisée par des semaines d’attente avant que les fonds soient libérés. Nous ne pouvons pas faire libérer les fonds plus rapidement, mais nous pouvons vous aider à démarrer le processus de transfert avec vos clients. Vous pouvez remplir notre formulaire de dépôt additionnel dans les fonds distincts en ligne en moins de 5 minutes!
Notre formulaire convient aux rencontres à distance. Vous pouvez continuer à aider à distance vos clients qui souhaitent réduire au minimum les interactions et les rencontres en personne. Le formulaire génère automatiquement les renseignements sur le titulaire et les codes de fonds. De plus, aucun document papier ni chèque n’est requis. Vous pouvez l’utiliser pour faire une variété de dépôts et de transferts. Vous pouvez notamment :
- Faire un dépôt unique
- Établir des DPA récurrents
- Faire des transferts par T2033 à partir d’une autre institution financière ou d’une police de l’Empire Vie (transferts complets seulement)
Commencer un transfert par T2033 dès maintenant!
En savoir plus sur Mon tableau de bord du conseiller>