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J. David Thomas

J. David Thomas, CPA, CGA, CFP, TEP, CLU, R.F.P.
david.thomas@empire.ca
Téléphone : 905 315-3488
Sans frais : 1 888 548-4729, poste 4299
Télécopieur : 905 335-6539

En tant que directeur, Ventes et marketing avancés, David soutient le secteur de l’assurance vie. Il offre son appui en matière de planification fiscale, successorale et financière avancée aux conseillers faisant affaire avec des clients bien nantis, leurs familles ainsi que leurs sociétés.

Sa carrière s’échelonne sur plus de 25 ans et touche à tous les aspects de la planification financière, y compris la retraite, l’impôt sur le revenu des particuliers, l’assurance, la succession et les placements. Il anime un grand nombre de séminaires et d’ateliers pour les conseillers et les clients sur des concepts et des stratégies liés à ces domaines d’expertise.

Toujours soucieux de s’améliorer, il compte parmi ses affiliations professionnelles celles d’expert-comptable licencié, de comptable général licencié, de planificateur financier certifié, de planificateur financier agréé, de spécialiste agréé de la planification des fiducies et des successions et d’assureur-vie agréé. Il a complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada, le cours de spécialiste en fiscalité de l’Institut canadien des comptables agréés, ainsi que le niveau 1 du programme d’analyste financier agréé. Il est également membre du Canadian Institute of Financial Planning d’Advocis et de l’Association canadienne d’études fiscales.

Il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec distinction de l’école de commerce Ivy de l’Université Western Ontario.

CGA, CFP, TEP, CLU, R.F.P.