Équipe de fiscalité, de retraite et de planification successorale
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Peter est un conférencier et un expert en la matière réputé et en grande demande. Il se spécialise en planification fiscale et successorale et planification de la retraite. Il offre annuellement aux conseillères et aux conseillers en sécurité financière, aux agents généraux administrateurs, à des sociétés membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), à des cabinets professionnels et à des groupes de consommateurs à travers tout le pays des centaines d'ateliers et de séminaires qui traitent d'une foule de sujets, de concepts et de stratégies en matière de planification fiscale et successorale et planification de la retraite. En tant que gérontologue financier enregistré, Peter s’est formé et a fait évoluer ses activités au fil des ans pour cibler l'acquisition des connaissances sur la population vieillissante, y compris les conseillères et les conseillers. Une bonne partie de son temps est consacrée à sensibiliser et à former les membres de toutes les professions qui travaillent ou se spécialisent dans les besoins, les attentes et les enjeux des personnes aînées. Il tient également des ateliers destinés aux conseillères et aux conseillers sur les problèmes complexes que posent l'achat, la vente ou la fusion de cabinets. Dans ces activités, la planification complète du style de vie et la planification de revenu de retraite tiennent une place importante.
Peter est membre de nombreuses associations professionnelles et sectorielles, notamment la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU), la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), l'Institut de recherche et de planification, l'Association canadienne d'études fiscales, l'American Institute of Financial Gerontology et l'American Society on Aging. Il est également président de faculté du programme international de conseiller en planification financière pour les aînés.
Peter est un orateur très couru et il intervient fréquemment dans les établissements de formation du secteur ainsi que dans des conférences, des congrès et des séminaires dans toute l'Amérique du Nord. Il participe activement au secteur à la fois au sein de comités et dans des rôles décisionnels. Il est également coauteur du programme collégial accrédité internationalement Your Home & Small Based Business. Il a été maintes fois interviewé par des chaînes régionales et nationales de télévision et de radio et par des journaux et des revues, en tant qu'expert reconnu en la matière, sur de nombreux enjeux et sujets concernant le secteur.
Peter travaille actuellement à l'élaboration, à l'étude et à la promotion de normes de compétence, de cours et d’examens de planification financière au sein du secteur, de même que sur des enjeux liés à la distribution des produits financiers.
Diplômé avec grande distinction de l'Université McMaster, de l’Université Northeastern et de l’Université Widener, Peter compte plus de 30 années d’expérience. Animateur chevronné de cours dans le secteur, Peter est un étudiant passionné du milieu des affaires, comme l'attestent ses quinze titres professionnels. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des bulletins sectoriels spécialisés et des revues commerciales du monde entier. En 2002, il a été admis à l'America’s Who’s Who, une publication qui dresse chaque année la liste des personnalités marquantes. Peter est marié, père de deux enfants et il est très actif au sein de son église et de sa communauté.
Alexandre est un spécialiste en fiscalité et en planification successorale reconnu pour sa capacité à analyser et à vulgariser des questions complexes. Dans le but de continuer à parfaire ses connaissances, il a fait des études supérieures en fiscalité et en droit des affaires. Ses formations et son expérience du monde des affaires, de la fiscalité et de la planification successorale lui permettent de fournir des conseils complets et des solutions adaptées aux problèmes rencontrés par les contribuables du Canada ainsi que les propriétaires d’entreprise.
Il a tenu des séminaires adressés à des professionnels dans le but de sensibiliser ceux-ci à divers enjeux, défis et occasions en matière de planification fiscale. Il est un membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité. Il y agit notamment à titre de réviseur des articles rédigés par des auteurs québécois parus dans le Canadian Tax Focus, une publication nationale pour laquelle il a écrit des articles.
Avant de se joindre à Empire Vie, Alexandre a travaillé pour des cabinets réputés de comptables et d’avocats. Dans le cadre de sa pratique, il a régulièrement conseillé sa clientèle en matière de planification fiscale et successorale et s’est impliqué dans plusieurs réorganisations impliquant des sociétés canadiennes.
Avant de terminer ses études en droit à l’Université de Montréal, Alexandre a obtenu un baccalauréat en physiothérapie à l’Université McGill. Il a fait partie des équipes interuniversitaires de soccer de ces deux universités durant ses études, ce qui lui a valu de remporter plusieurs distinctions en tant qu’étudiant-athlète.
Diana est une professionnelle expérimentée des services financiers qui a été conseillère admissible à la Table ronde des millionnaires, spécialiste principale des soins de longue durée auprès d’un assureur d’envergure, mentore et formatrice de conseillères et conseillers, ainsi que spécialiste en planification successorale pour une clientèle fortunée auprès d’importants courtiers.
Elle est reconnue pour sa personnalité positive et engageante et sa capacité à travailler efficacement dans des environnements difficiles et sous pression. Elle s’est impliquée avec une grande détermination pour la croissance des entreprises et le perfectionnement des équipes afin de répondre aux besoins changeants du domaine.
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