Cas à capital élevé
Tirez profit de l'expertise de l'équipe de Planification fiscale et successorale et de planification de la retraite pour tous vos cas à capital élevé
Profitez de trois approches à valeur ajoutée
Liens utiles
Évaluation : Nos experts prendront le temps dévaluer et de comprendre la situation individuelle ou familiale des clients et clientes ou de leur société, selon le cas, afin de s’assurer que avez l’information dont vous avez besoin pour faire des recommandations appropriées.
Collaboration : L’équipe de Planification fiscale et successorale et de planification de la retraite travaillera avec vos clients et clientes, leurs conseillers et conseillères de confiance et vous afin de déterminer la situation des clients, leur priorité et leurs objectifs. L’expertise de l’équipe permettra une collaboration en douceur lors de la justification des aspects financiers de votre cas dans la cadre de l’appréciation des risques.
Autonomisation : L'équipe fournira à vos clients et à vos clientes des présentations facile à suivre qui les aideront à visualiser et à comprendre comment ils peuvent atteindre leurs objectifs financiers.
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Programmes des cas à capital élevé
Afin de soutenir les conseillers et les conseillères admissibles et de fournir son expertise sur les cas à capital élevé, l'équipe de la Planification fiscale et successorale et de la planification de la retraite de l'Empire Vie offre les services à valeur ajoutée décrits ci-dessous :
$10 000 $ et plus en prime annuelle
25 000 $ et plus en prime annuelle
- Rencontre d'une heure pour discuter du cas (par téléphone ou vidéoconférence)
- Collaboration avec l'équipe de l'Appréciation des risques afin de confirmer que les recommandations conviennent aux besoins des clients et des clientes
- Réponse aux questions de nature technique relatives au cas, y compris l'examen des documents pertinents
- Soutien pour les illustrations de produits et les concepts de vente
- Soutien pour préparer les cas financiers
- Assistance pour rédiger la lettre d'accompagnement
- Rencontre avec les autres conseillères des clientes et clientes (p. ex., comptable)
Tous les avantages de la liste 10 000 $ et plus, ainsi que les suivants :
Opérations
- Le cas est identifié comme étant un cas à capital élevé à sa réception.
Gestion des fournisseurs
- Le ou la gestionnaire des fournisseurs de services paramédicaux examine les exigences que le dossier est traité en priorité
Underwriting
- Courriel de bienvenue envoyé par le tarificateur ou la tarificatrice à la réception de la proposition
- Commande des exigences additionnelles en priorité
- Communication de toutes les décisions au conseiller ou à la conseillère
- Communication des décision défavorables par téléphone
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